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Unser Lifemap – Der persönliche Lebensplaner

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Haben Sie einen Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre? Wissen Sie z. B., wie hoch Ihr frei verfügbares Vermögen ist? Oder was Sie sich im Ruhestand leisten können? Welche Versicherungen haben Sie? Haben Sie eine Vollmacht? Was geschieht, wenn Sie einen Unfall erleiden und für eine gewisse Zeit „ausfallen“? Wissen Ihre Angehörigen, was dann zu tun ist und kennen diese Ansprechpartner und Aufbewahrungsorte von wichtigen Dokumenten? Was passiert, wenn Sie versterben? Sind Ihre Hinterbliebenen abgesichert? Haben Sie bereits Ihre Unternehmensnachfolge geplant? Viele Fragen, die einer Klärung bedürfen!

Unser Lifemap-Angebot umfasst Folgendes:

  • Vermögensplanung
  • Vorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Risikoplanung
  • Generationenplanung

Oft fehlt einem der Gesamtüberblick über diese Themen. Wir stehen an Ihrer Seite und verschaffen Ihnen eine strukturierte Planung und bieten individuelle Lösungen an.  Unser Lifemap-Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen wie auch Unternehmer. Jeder sollte sich rechtzeitig mit diesen wichtigen Themen beschäftigen und vorsorgen, um böse Überraschungen zu vermeiden und es auch Angehörigen im Falle eines Falles einfach zu machen in einer dann schwierigen Situation.

Wir bieten Ihnen eine fundierte steuerliche, juristische und betriebswirtschaftliche Beratung aus einer Hand.

Unser Lifemap-Angebot umfasst neben der Beratung auch die Dokumentation der erörterten Punkte und ggf. sich aus der Beratung ergebender Dokumente. Sie erhalten einen Ordner mit einem entsprechenden Ablageregister.

Der Inhalt des Ordners im Überblick:

  • persönliche Daten – Bestandsaufnahme
  • Vermögensplanung
  • Vorsorgeplanung
  • Risikoplanung
  • Generationenplanung

Dokumentenablage:

  • Unterlagen zur Vermögensplanung (z. B. Grundstückskaufverträge, Bausparverträge)
  • Unterlagen zur Vorsorgeplanung (z. B. Rentenberechnung/Vorausberechnung, Versicherungen)
  • Unterlagen zur Risikoplanung (z. B. Eheverträge, Gesellschaftsverträge, Versicherungen, Vollmacht)
  • Unterlagen zur Generationenplanung (z. B. Testament, Erbvertrag)

Der Lifemap-Ordner ist Ihr persönlicher Lebensplaner und enthält wichtige Informationen und Unterlagen zur übersichtlichen Planung relevanter Lebensthemen und bietet einen schnellen Überblick und Zugriff auf wichtige Unterlagen – für Sie und Ihre Angehörigen!

Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Kurz
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